Výběr jazyka

cs
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

Čeština
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Co si myslíte o doplnění účtu?

* Za doplnění vašeho účtu neúčtujeme žádnou provizi

Naši analytici nemohou psát nápady ve všech jazycích, proto vám jejich publikace ukazujeme v angličtině.

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 14.03.2022

VanEck Oil Services ETF: Potenciál vzrůst o 53 % v důsledku amerických sankcí na dovoz ruské ropy

Ceny ropy jsou nejvyšší od roku 2008. 8. března USA oficiálně zakázaly dovoz ropy a plynu z Ruska. Podle Mezinárodní energetické agentury je podíl Ruska na světovém trhu s ropou 12 %. Evropa je také připravena na částečné omezení dodávek. Spojené království například plánuje do konce roku skončit s ruskou ropou a ropnými produkty.

Ředitel výzkumu OPEC, Ayed Al-Qahtani, uvedl, že současné ceny ropy jsou „nezdravé“ pro všechny účastníky trhu. Pokud se ale situace nevyřeší a zpřísní se sankce proti Rusku, ceny by mohly dál růst.

V současném prostředí zvažte investice do ETF ze sektoru ropných služeb, včetně SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES), iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF a VanEck Oil Services ETF.

Ticker: OIH.US
Vstupní cena: $261
Cílová cena: $400
Růstový potenciál: 53.26%
Časový horizont: 12 měsíců
Riziko: Vysoké
Velikost pozice: 2%
Aktuální dividendový výnos: 1.42%

O ETF fondu

ETF VanEck Oil Services (OIH) se snaží replikovat index MVIS US Listed Oil Services 25 (MVOIHTR). Sleduje výkon top 25 veřejně obchodovaných ropných společností v USA. Má hodnocení fondu MSCI ESG AA.

Seznam společností v portfoliu fondu: Schlumberger Limited (SLB.US) - 21.45%, Halliburton Company (HAL.US) - 12.53%, Baker Hughes Company (BKR.US) - 8.11%, Tenaris S.A. (TS.US) - 4.98%, Cactus, Inc. (WHD.US) - 4.84%.

Důležité ukazatele:

  • Aktiva ve správě, AUM – 3,1 mld. USD
  • Počet názvů akcií v ETF – 25
  • Poměr nákladů – 0,35 %
  • Poměr PE – 27,81×
  • ETF výnos za posledních šest měsíců – 37,69 %
  • KID

Jaký je nápad?

Nákup akcií v ETF zaměřených na ropu nabízí příležitost vydělat na ochromující a zhoršující se energetické krizi. Patří mezi ně SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES), iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF and VanEck Oil Services ETF. Více podrobností o ostatních ETF je k dispozici v příslušných materiálech.

Další růst cen ropy pravděpodobně podpoří poptávku po firmách působících v ropném průmyslu. V důsledku toho se finanční výkonnost těchto společností začne zlepšovat.


Koupit VanEck Oil Services ETF >>

2 důvody, proč není příliš pozdě investovat do tohoto sektoru:

Důvod č. 1: Ceny energií rostou, takže roste poptávka po ropných službách

Po letech nízkého výkonu vstupuje ropa do éry překonávání (výnosu). Růst cen je způsoben především dvěma důvody: nerovnováhou dodávek a sankcemi vůči Rusku.

Energetické společnosti již několik let snižují rozpočty kapitálových výdajů. Nezvýšily výrobu, takže problém dodávek surovin je nyní obzvláště akutní. Kvůli rostoucí ceně „černého zlata”, jsou výrobci ochotni zvýšit výrobu. To by mohlo hrát do karet ropným a plynárenským společnostem, jejichž služby budou stále žádanější.

Důvod č. 2: Mnoho společností v těchto ETF nedávno zvýšilo dividendy a pravděpodobně tak brzy učiní znovu.

3 z 10 největších podílů v ETF OIH zvýšily své dividendy. Jiná společnost nedávno vyplatila poprvé.

  1. HAL (Halliburton Company) zvýšila čtvrtletní dividendu z 0,05 USD na 0,12 USD 1. března 2022. Generální ředitel řekl: „To odráží naši důvěru v silnou kapacitu společnosti Halliburton generovat hotovost. Abychom urychlili splácení dluhu a posílili naši rozvahu, splácíme 600 milionů dolarů z našeho dluhu ve výši 1 miliardy dolarů splatného v roce 2025 [...] Tyto kroky demonstrují mou důvěru v naše firemní zákazníky, zaměstnance a hodnotovou nabídku.“
  2. WHD (Cactus, Inc) zvýšila čtvrtletní dividendu z 0,10 USD na 0,11 USD.
  3. PTEN (Patterson-UTI Energy, Inc.) zdvojnásobila čtvrtletní dividendu z 0,02 USD na 0,04 USD. Očekávaný roční dividendový výnos v roce 2022 je 1,06 %.
  4. CHX (ChampionX Corporation) vyplatila svou první čtvrtletní dividendu ve výši 0,08 USD. Generální ředitel poznamenal: „Začínáme vracet kapitál akcionářům vyplácením pravidelných čtvrtletních dividend. Věříme, že jsou udržitelné v průběhu celého cyklu a také podporují naši flexibilitu investovat do atraktivních příležitostí v oblasti fúzí a akvizic“.

Rizika

  1. Akcie energetických společností jsou v současnosti podhodnocené. Mohou však také zůstat nedostatečně výkonné. Vždy existuje riziko, že po významném období rostoucích výnosů může následovat korekce nebo období nedostatečné výkonnosti. To je velmi běžné v odvětvích souvisejících s komoditami.
  2. Trendy ESG mohou v budoucnu omezit investice do výroby a výzkumu v ropném průmyslu. Roste však globální konflikt a omezení, částečně zakotvená v Pařížské dohodě, mohou být odložena. K tomu přispívátaké nedávný více než 20% pokles ceny uhlíkových kreditů (KRBN.US).

Závěr

Ropa a plyn jsou již mnoho let v negativním trendu. Nedávné globální události způsobily nerovnováhu na trzích. Poptávka se v příštích několika čtvrtletích pravděpodobně zvýší.

Jak využít tohoto investičního nápadu?

  1. Kupte ETF za 261 USD.
  2. Přidělte na nákup maximálně 2 % svého portfolia. Pro vyvážené portfolio můžete využít doporučení našich analytiků.
  3. Prodejte, když cena dosáhne 400 USD.

Jak koupit ETF

Pokud ještě nemáte investiční účet, založte si ho nyní: zvládnete to online a bude vám stačit 10 minut. Stačí vyplnit krátký formulář a ověřit účet.

Po založení účtu si z uvedených možností můžete vybrat, jaká je pro vás pro nákup ETF pohodlnější:

1. Webová platforma Freedom24: V sekci „Web Terminal“ (webový terminál) zadejte do vyhledávání ticker společnosti a z výsledků si vyberte společnost, která vás zajímá. V obchodním okně vpravo vytvořte bezpečné spojení, zadejte, kolik ETF chcete koupit, a klikněte na „Buy“ (koupit).

2. Freedom24 aplikace pro iPhone a Android: Přejděte na obrazovku „Price“ (ceny) a klepněte na ikonu vyhledávání v pravém horním rohu. Do nového dialogového okna napište ticker společnosti a zvolte si z výsledků společnost, kterou hledáte. Její ETF se vám přidají do sledovaného seznamu. Klepněte na ETF a v novém okně přejděte na záložku „Order“ (příkaz) Zadejte, kolik ETF chcete koupit, a klikněte na „Buy“ (koupit).


Koupit VanEck Oil Services ETF >>


*Další informace poskytujeme na vyžádání. Investování do cenných papírů a jiných finančních instrumentů je vždy rizikové a můžete přijít o svůj kapitál. Klient by měl sám dobře zvážit svou situaci a seznámit se s Prohlášením o rizicích. Názory a odhady představují náš úsudek v době psaní tohoto obsahu a můžeme je změnit bez předchozího upozornění. Komise, poplatky a další náklady mohou snížit finanční výnosy. Předchozí výkon nezaručuje stejné výsledky v budoucnosti. Tento materiál neslouží jako nabídka nebo žádost k nákupu či prodeji jakéhokoliv finančního instrumentu. Uvedené názory a doporučení neberou v potaz okolnosti, cíle ani potřeby klienta a nelze je považovat za poskytování investičních doporučení. Příjemce této zprávy musí učinit u zmíněných cenných papírů nebo finančních instrumentů vlastní nezávislé rozhodnutí. Informace byly získány ze zdrojů, které považuje Freedom Finance Europe Ltd nebo její partneři a/nebo dceřiné společnosti (kolektivně Freedom Finance) za spolehlivé. Freedom Finance Europe Ltd. nezaručuje jejich úplnost nebo přesnost s výjimkou informací spojených s Freedom Finance Europe Ltd. a/nebo jejími partnery a vztahu analytika s vydavatelem, který je předmětem tohoto průzkumu. Pokud není uvedeno jinak, ceny zmiňovaných cenných papírů odpovídají cenám po uzavření trhu.

  • Zdroje informací

    https://www.reuters.com/world/europe/eu-says-it-is-prepared-partial-disruption-russian-gas-flows-2022-02-15/

    https://cs.freedom24.com/ideas/12002-spdr-oil-gas-equipment-etf-investidea

    https://cs.freedom24.com/ideas/12001-ishares-oil-equipment-etf-investidea

    https://www.slb.com/

    https://www.halliburton.com/

    https://www.bakerhughes.com/

    https://www.tenaris.com/

    https://www.cactuswhd.com/

    https://www.vaneck.com/us/en/investments/oil-services-etf-oih/documents/

    https://cs.freedom24.com/ideas/11818-etf-krane-shares-investidea

  • Metodika hodnocení doporučení podle Podmínky použití průzkumu trhu